CRM automatisering
En CRM er kun nyttig, når den er opdateret.
De fleste CRM'er forfalder, fordi det er nogens mindst foretrukne opgave at holde dem opdaterede. Automatiser vedligeholdelsen, og pipelinen begynder at fortælle sandheden igen.
- UdløserNyt lead ankommer
- AI trinDetaljer beriget og scoret
- HubSpotKontakt oprettet eller opdateret
- HandlingEjer tildelt
- SlackSalgsteam underrettet
Udført automatisk
Hvorfor teams automatiserer dette
Ingen manuel indtastning
Leads fra dine formularer, indbakke og butik lander i CRM komplet, uden at nogen gentager et navn og en e-mail.
Rens data som standard
Dubletter fanges, efterhånden som de vises frem for under en smertefuld oprydning to år senere.
Opfølgning sker faktisk
En ledning, som ingen har rørt ved, sidder ikke bare der. Det næste trin udløses, eller nogen får at vide, at det blev savnet.
Hvad du kan automatisere
Hvor CRM automatisering fjerner mest friktion.
- Opret en kontakt fra en formular, en e-mail eller en ordre
- Kvalificer et kundeemne ud fra dine egne kriterier
- Score leads, så salgsteamet ringer til de rigtige først
- Find og flet duplikerede poster
- Hold firma- og kontaktoplysninger opdaterede
- Tildel en ejer efter område, produkt eller arbejdsbyrde
- Udløs en opfølgning, når en aftale bliver stille
- Ret efter et sceneskift - underret, opret, planlæg
- Hold CRM synkroniseret med din butik og dit regnskab
Spørgsmål folk stiller
Hvilke CRM'er understøttes?
De almindelige - HubSpot, Salesforce og andre - plus alt, der afslører en API. Hvis din CRM er intern, kan den normalt stadig være tilsluttet.
Vil det overskrive data, mit team har indtastet?
Nej. Du bestemmer, hvilke felter automatisering må skrive til, og hvilke der kun bliver ændret af en person. Hver ændring bliver logget.
Kan den flette dubletter alene?
Det kan det, men som standard foreslår det fusionen og venter på godkendelse. Det er svært at fortryde at flette poster, så det behandles på den måde.
Fortsæt med at udforske
Har du en opgave, der skal automatiseres?
Beskriv den med dine egne ord, som du ville gøre over for en nyansat: Vi vender tilbage med, hvordan vi ville automatisere den.
Vi svarer inden for én hverdag.