Шаблони
Повеќето компании прво ги автоматизираат истите неколку процеси. Изберете го оној што е најблиску до вашиот и ние го прилагодуваме на вашите алатки.
Нарачка → Фактура → Е-пошта
Кога ќе се плати нарачката, креирајте ја фактурата, испратете ја до клиентот и ажурирајте ја евиденцијата на клиентот.
Водечки → CRM → Следење
Кога ќе пристигне нов потенцијал, соберете ги деталите, квалификувате го, додајте го во CRM и испратете го првото следење.
Е-пошта → Фактура → Возење
Кога ќе пристигне фактура од добавувач по е-пошта, прочитајте го прилогот, извлечете ги износите и поднесете ја.
Неделен извештај
Секој понеделник собирајте податоци за продажбата и нафтоводот, анализирајте ги и резимето по е-пошта до лидерскиот тим.
Поддршка тријажа на сандачето
Подредете ги дојдовните пораки по тема и итност, оставете Maya да го нацрта одговорот и да отвори билет.
Синхронизација на акции
Одржувајте ги нивоата на акции идентични на секој продажен канал и предупредете го купувачкиот тим пред да се потрошите.
Потсетници за плаќање
Следете ги неплатените фактури и испраќајте љубезни, зголемени потсетници - со ваше одобрение пред цврстите.
Обнова на напуштена количка
Кога ќе остане количка, почекајте, проверете дали нарачката сепак не е пристигната, а потоа испратете потсетник.
Состанок → Белешки → Дејства
По состанокот, претворете ги белешките во чисто резиме, поднесете го и објавете ги акционите ставки до тимот.
Апликација → Скрининг → Интервју
Прочитајте ги дојдовните апликации, извлечете ги најважните работи, поднесете ги и понудете слотови за интервју.
Натпреварувачки часовник
Проверете ги страниците на конкурентите на распоредот и известете го тимот само кога ќе се промени нешто значајно.
CRM чистење
Најдете дупликати и нецелосни записи, предложете го спојувањето и применете го откако ќе го одобрите.
Осврти → Одговори
Гледајте ги новите рецензии од клиенти, нацртајте одговор со вашиот глас и објавете го по одобрувањето.
Портал на добавувачи → ERP
Најавете се на портал за добавувачи што нема API, преземете ја датотеката и вчитајте ја во вашиот систем.
Цитат → Договор → Потпис
Претворете ја прифатената понуда во договор, пренасочете ја за одобрување и испратете ја на потпис.
Содржина → Билтен
Соберете ја неделната содржина, нацртајте го билтенот и држете го за преглед пред да излезе.
Вклучување ново вработување
Кога некој ќе се придружи, креирајте ја нивната листа за проверка, подгответе ги нивните документи и кажете им на вистинските луѓе.
Алатки → Централни податоци
Повлечете фигури од вашите алатки на распоред на едно место и означете сè што не се собира.
Шаблоните се појдовни точки. Чекорите, алатките и правилата се прилагодени на тоа како всушност функционира вашата компанија.
Вработете ја улогата. Поврзете ги алатките. Делегирајте ја работата.
Без платежна картичка · Одобрувањето секогаш останува кај човек
