מסחר אלקטרוני
הזמנה ← חשבונית ← דואר אלקטרוני
בעת תשלום הזמנה יש ליצור את החשבונית, לשלוח אותה ללקוח ולעדכן את רשומת הלקוח.
Shopifyהזמנה שולמה
פעולהנוצרה חשבונית
Gmailנשלח ללקוח
HubSpotרשומת הלקוח עודכנה
- Shopify
- Stripe
- Gmail
תבניות
אל תתחיל מאפס.
רוב החברות מבצעות תחילה אוטומציה של אותו קומץ תהליכים. בחר את הקרוב ביותר לשלך ואנחנו מתאימים אותו לכלים שלך.
מכירותשיחות Noah
הובלה → CRM → מעקב
כשמגיע ליד חדש, אספו את הפרטים, הכשירו אותו, הוסיפו אותו ל-CRM ושלחו מעקב ראשון.
טריגרמוביל חדש מגיע
שלב בינה מלאכותיתפרטים שנאספו והובקעו
HubSpotאיש קשר נוצר והוקצה
Gmailמעקב ראשון נשלח
- HubSpot
- Gmail
- Slack
כספים
דואר אלקטרוני ← חשבונית ← Drive
כאשר מגיעה חשבונית ספק במייל, קרא את הקובץ המצורף, חלץ את הסכומים ותייק אותו.
Gmailחשבונית התקבלה במייל
שלב בינה מלאכותיתספק, סכום ומע"מ נגבה
Google Driveמתויק בתיקייה הנכונה
פעולהנשלח להנהלת חשבונות
- Gmail
- Google Drive
פעולות
דו"ח שבועי
בכל יום שני, אסוף נתוני מכירות וצנרת, נתח אותם ושלח את הסיכום בדוא"ל לצוות ההנהגה.
לוח זמניםכל יום שני בשעה 8 בבוקר
Stripeהכנסות והזמנות שנגבו
שלב בינה מלאכותיתבהשוואה לשבוע שעבר
Gmailהדיווח נשלח בדוא"ל
- Shopify
- Stripe
- HubSpot
- Gmail
תמיכהשיחות Maya
תמיכה בשלישי תיבת דואר נכנס
מיין הודעות נכנסות לפי נושא ודחיפות, תן לMaya לנסח את התשובה ופתח כרטיס.
Gmailהתקבלה הודעה חדשה
שלב בינה מלאכותיתממוין לפי נושא ודחיפות
עובד בינה מלאכותיתMaya מנסח את התשובה
Zendeskכרטיס נוצר ומעקב
- Gmail
- Zendesk
מסחר אלקטרוני
סנכרון מלאי
שמור על רמות מלאי זהות בכל ערוץ מכירות והזהיר את צוות הקנייה לפני שנגמר לך.
לוח זמניםכל לילה
פעולהכל ערוץ מעודכן
מצבמתחת לסף?
Slackצוות הקנייה התריע
- Shopify
- WooCommerce
כספיםשיחות Emma
תזכורות לתשלום
עקוב אחר חשבוניות שלא שולמו ושלח תזכורות מנומסות והולכות - באישורך לפני החברות.
לוח זמניםכל בוקר
Stripeהחשבונית עדיין לא שולמה?
Gmailתזכורת נוסחה
אישוראתה מאשר לפני השליחה
- Stripe
- Gmail
שיווק
שחזור עגלה נטושה
כשעגלה נשארת מאחור, המתן, בדוק שההזמנה בכל זאת לא הגיעה ואז שלח תזכורת.
Shopifyעגלה נטושה
רגעחכה כמה שעות
מצבעדיין אין סדר?
Gmailתזכורת נשלחה
- Shopify
- Gmail
מינהלשיחות Olivia
פגישה ← הערות ← פעולות
לאחר פגישה, הפוך את ההערות לסיכום נקי, תייק אותו ופרסם את סעיפי הפעולה לצוות.
Google Calendarהפגישה מסתיימת
שלב בינה מלאכותיתהערות מסוכמות
Notionהוגש עם הפרויקט
Slackפעולות שפורסמו לצוות
- Google Calendar
- Notion
- Slack
משאבי אנוששיחות Lucas
בקשה ← הקרנה ← ראיון
קרא יישומים נכנסים, חלץ את הדברים החיוניים, הגש אותם והצע משבצות לראיונות.
Gmailהבקשה התקבלה
שלב בינה מלאכותיתנשלפו פרטי מפתח
Notionנוסף לצינור
Google Calendarמוצעים משבצות לראיון
- Gmail
- Notion
- Google Calendar
נתוניםשיחות Alex
שעון מתחרה
בדוק את דפי המתחרים בלוח זמנים והתריע לצוות רק כאשר משהו משמעותי משתנה.
לוח זמניםכל בוקר
פעולהדפים מסומנים
מצבשינוי משמעותי?
Slackהצוות התריע
- Slack
מכירות
CRM ניקוי
מצא רשומות כפולות ולא שלמות, הצע את המיזוג והחל אותו לאחר שתאשר.
לוח זמניםכל שבוע
HubSpotזוהו כפילויות
אישוראתה מאשר את המיזוג
פעולהרשומות אוחדו
- HubSpot
- Salesforce
תמיכהשיחות Sofia
ביקורות → השב
צפה בביקורות של לקוחות חדשים, נסח תשובה בטון הדיבור שלך ופרסם לאחר אישור.
טריגרסקירה חדשה פורסמה
שלב בינה מלאכותיתהתשובה נוסחה
אישוראתה מאשר את זה
פעולההתגובה פורסמה
- Slack
- Gmail
פעולות
פורטל ספקים → ERP
היכנס לפורטל ספקים שאין לו API, הורד את הקובץ וטען אותו למערכת שלך.
לוח זמניםכל בוקר
פעולההפורטל נפתח ונכנס
פעולההקובץ הורד ונקרא
Slackהמערכת עודכנה, אמר הצוות
מינהל
ציטוט ← חוזה ← חתימה
הפוך הצעת מחיר מקובלת לחוזה, נתב אותה לאישור ושלח אותה לחתימה.
טריגרהצעת המחיר התקבלה
פעולהחוזה מוכן
אישוראישור פנימי
Gmailנשלח לחתימה
- Google Drive
- Gmail
שיווקשיחות Sofia
תוכן ← ניוזלטר
אסוף את תוכן השבוע, נסח את הניוזלטר והחזק אותו לבדיקה לפני שהוא יוצא.
לוח זמניםכל יום חמישי
Notionתוכן השבוע נאסף
שלב בינה מלאכותיתנוסח ניוזלטר
אישורהוחזק לסקירתך
- Notion
- Gmail
משאבי אנוש
קבלת עובדים חדשים
כשמישהו מצטרף, צור את רשימת הבדיקה שלו, הכן את המסמכים שלו וספר לאנשים הנכונים.
טריגרגיוס חדש אושר
Notionנוצר רשימת רשימת מידע
Google Driveהוכנו מסמכים
Slackצוות ומנהל הודיעו
- Slack
- Notion
- Google Drive
נתונים
כלים ← נתונים מרכזיים
משוך דמויות מהכלים שלך בלוח זמנים למקום אחד, וסמן כל דבר שלא מסתדר.
לוח זמניםכל לילה
אפליקציה מחוברתנתונים שנשלפו מכל כלי
פעולהמאוחדת במקום אחד
מצבכל דבר שאינו תואם מסומן
- Stripe
- HubSpot
תבניות הן נקודות התחלה. השלבים, הכלים והכללים מותאמים לאופן שבו החברה שלך פועלת בפועל.
העובד הבא שלכם לא צריך שולחן.
גייסו את התפקיד. חברו את הכלים. האצילו את העבודה.
ללא כרטיס אשראי · אישור אנושי לפעולות רגישות