מסחר אלקטרוני
הזמנה ← חשבונית ← דואר אלקטרוני
בעת תשלום הזמנה יש ליצור את החשבונית, לשלוח אותה ללקוח ולעדכן את רשומת הלקוח.
- Shopifyהזמנה שולמה
- פעולהנוצרה חשבונית
- Gmailנשלח ללקוח
- HubSpotרשומת הלקוח עודכנה
- Shopify
- Stripe
- Gmail
תבניות
אל תתחיל מאפס.
רוב החברות מבצעות תחילה אוטומציה של אותו קומץ תהליכים. בחר את הקרוב ביותר לשלך ואנחנו מתאימים אותו לכלים שלך.
תבניות אוטומציה
מכירות
הובלה → CRM → מעקב
כשמגיע ליד חדש, אספו את הפרטים, הכשירו אותו, הוסיפו אותו ל-CRM ושלחו מעקב ראשון.
- טריגרמוביל חדש מגיע
- שלב בינה מלאכותיתפרטים שנאספו והובקעו
- HubSpotאיש קשר נוצר והוקצה
- Gmailמעקב ראשון נשלח
- HubSpot
- Gmail
- Slack
כספים
דואר אלקטרוני ← חשבונית ← Drive
כאשר מגיעה חשבונית ספק במייל, קרא את הקובץ המצורף, חלץ את הסכומים ותייק אותו.
- Gmailחשבונית התקבלה במייל
- שלב בינה מלאכותיתספק, סכום ומע"מ נגבה
- Google Driveמתויק בתיקייה הנכונה
- פעולהנשלח להנהלת חשבונות
- Gmail
- Google Drive
פעולות
דו"ח שבועי
בכל יום שני, אסוף נתוני מכירות וצנרת, נתח אותם ושלח את הסיכום בדוא"ל לצוות ההנהגה.
- לוח זמניםכל יום שני בשעה 8 בבוקר
- Stripeהכנסות והזמנות שנגבו
- שלב בינה מלאכותיתבהשוואה לשבוע שעבר
- Gmailהדיווח נשלח בדוא"ל
- Shopify
- Stripe
- HubSpot
- Gmail
תמיכהשיחות Maya
תמיכה בשלישי תיבת דואר נכנס
מיין הודעות נכנסות לפי נושא ודחיפות, תן לMaya לנסח את התשובה ופתח כרטיס.
- Gmailהתקבלה הודעה חדשה
- שלב בינה מלאכותיתממוין לפי נושא ודחיפות
- עובד בינה מלאכותיתMaya מנסח את התשובה
- Zendeskכרטיס נוצר ומעקב
- Gmail
- Zendesk
מסחר אלקטרוני
סנכרון מלאי
שמור על רמות מלאי זהות בכל ערוץ מכירות והזהיר את צוות הקנייה לפני שנגמר לך.
- לוח זמניםכל לילה
- פעולהכל ערוץ מעודכן
- מצבמתחת לסף?
- Slackצוות הקנייה התריע
- Shopify
- WooCommerce
כספיםשיחות Emma
תזכורות לתשלום
עקוב אחר חשבוניות שלא שולמו ושלח תזכורות מנומסות והולכות - באישורך לפני החברות.
- לוח זמניםכל בוקר
- Stripeהחשבונית עדיין לא שולמה?
- Gmailתזכורת נוסחה
- אישוראתה מאשר לפני השליחה
- Stripe
- Gmail
שיווק
שחזור עגלה נטושה
כשעגלה נשארת מאחור, המתן, בדוק שההזמנה בכל זאת לא הגיעה ואז שלח תזכורת.
- Shopifyעגלה נטושה
- רגעחכה כמה שעות
- מצבעדיין אין סדר?
- Gmailתזכורת נשלחה
- Shopify
- Gmail
מינהל
פגישה ← הערות ← פעולות
לאחר פגישה, הפוך את ההערות לסיכום נקי, תייק אותו ופרסם את סעיפי הפעולה לצוות.
- Google Calendarהפגישה מסתיימת
- שלב בינה מלאכותיתהערות מסוכמות
- Notionהוגש עם הפרויקט
- Slackפעולות שפורסמו לצוות
- Google Calendar
- Notion
- Slack
משאבי אנוש
בקשה ← הקרנה ← ראיון
קרא יישומים נכנסים, חלץ את הדברים החיוניים, הגש אותם והצע משבצות לראיונות.
- Gmailהבקשה התקבלה
- שלב בינה מלאכותיתנשלפו פרטי מפתח
- Notionנוסף לצינור
- Google Calendarמוצעים משבצות לראיון
- Gmail
- Notion
- Google Calendar
נתונים
שעון מתחרה
בדוק את דפי המתחרים בלוח זמנים והתריע לצוות רק כאשר משהו משמעותי משתנה.
- לוח זמניםכל בוקר
- פעולהדפים מסומנים
- מצבשינוי משמעותי?
- Slackהצוות התריע
- Slack
מכירות
CRM ניקוי
מצא רשומות כפולות ולא שלמות, הצע את המיזוג והחל אותו לאחר שתאשר.
- לוח זמניםכל שבוע
- HubSpotזוהו כפילויות
- אישוראתה מאשר את המיזוג
- פעולהרשומות אוחדו
- HubSpot
- Salesforce
תמיכהשיחות Sofia
ביקורות → השב
צפה בביקורות של לקוחות חדשים, נסח תשובה בטון הדיבור שלך ופרסם לאחר אישור.
- טריגרסקירה חדשה פורסמה
- שלב בינה מלאכותיתהתשובה נוסחה
- אישוראתה מאשר את זה
- פעולההתגובה פורסמה
- Slack
- Gmail
פעולות
פורטל ספקים → ERP
היכנס לפורטל ספקים שאין לו API, הורד את הקובץ וטען אותו למערכת שלך.
- לוח זמניםכל בוקר
- פעולההפורטל נפתח ונכנס
- פעולההקובץ הורד ונקרא
- Slackהמערכת עודכנה, אמר הצוות
מינהל
ציטוט ← חוזה ← חתימה
הפוך הצעת מחיר מקובלת לחוזה, נתב אותה לאישור ושלח אותה לחתימה.
- טריגרהצעת המחיר התקבלה
- פעולהחוזה מוכן
- אישוראישור פנימי
- Gmailנשלח לחתימה
- Google Drive
- Gmail
שיווקשיחות Sofia
תוכן ← ניוזלטר
אסוף את תוכן השבוע, נסח את הניוזלטר והחזק אותו לבדיקה לפני שהוא יוצא.
- לוח זמניםכל יום חמישי
- Notionתוכן השבוע נאסף
- שלב בינה מלאכותיתנוסח ניוזלטר
- אישורהוחזק לסקירתך
- Notion
- Gmail
משאבי אנוש
קבלת עובדים חדשים
כשמישהו מצטרף, צור את רשימת הבדיקה שלו, הכן את המסמכים שלו וספר לאנשים הנכונים.
- טריגרגיוס חדש אושר
- Notionנוצר רשימת רשימת מידע
- Google Driveהוכנו מסמכים
- Slackצוות ומנהל הודיעו
- Slack
- Notion
- Google Drive
נתונים
כלים ← נתונים מרכזיים
משוך דמויות מהכלים שלך בלוח זמנים למקום אחד, וסמן כל דבר שלא מסתדר.
- לוח זמניםכל לילה
- אפליקציה מחוברתנתונים שנשלפו מכל כלי
- פעולהמאוחדת במקום אחד
- מצבכל דבר שאינו תואם מסומן
- Stripe
- HubSpot
תבניות הן נקודות התחלה. השלבים, הכלים והכללים מותאמים לאופן שבו החברה שלך פועלת בפועל.
יש לכם משימה לאוטומציה?
תארו אותה במילים שלכם, כמו שהייתם מסבירים לעובד חדש: נחזור אליכם עם הדרך שבה היינו הופכים אותה לאוטומטית.
אנחנו עונים תוך יום עסקים אחד.