Plantilles
La majoria de les empreses automatitzen primer el mateix grapat de processos. Tria el més proper al teu i l'adaptem a les teves eines.
Comanda → Factura → Correu electrònic
Quan es paga una comanda, creeu la factura, envieu-la al client i actualitzeu el registre del client.
Lider → CRM → Seguiment
Quan arribi un nou client, recull els detalls, qualifica-lo, afegiu-lo al CRM i envieu un primer seguiment.
Correu electrònic → Factura → Drive
Quan arribi una factura de proveïdor per correu electrònic, llegiu l'annex, extreu els imports i arxiva-la.
Informe setmanal
Cada dilluns, recolliu dades de vendes i pipelines, analitzeu-les i envieu el resum per correu electrònic a l'equip de direcció.
Suport al triatge de la safata d'entrada
Ordena els missatges entrants per tema i urgència, deixa que Maya escrigui la resposta i obriu un bitllet.
Sincronització d'estocs
Mantingueu els nivells d'estocs idèntics a tots els canals de venda i aviseu l'equip de compra abans d'esgotar-vos.
Recordatoris de pagament
Feu un seguiment de les factures no pagades i envieu recordatoris educats i creixents, amb la vostra aprovació abans que les de l'empresa.
Recuperació de carros abandonats
Quan es quedi un carro, espereu, comproveu que la comanda no hagi arribat de totes maneres i, a continuació, envieu un recordatori.
Reunió → Notes → Accions
Després d'una reunió, converteix les notes en un resum net, arxiva-ho i publica els elements d'acció a l'equip.
Aplicació → Projecció → Entrevista
Llegeix les sol·licituds entrants, extreu l'essencial, arxiva-les i oferiu espais per a entrevistes.
Rellotge de competidor
Consulteu les pàgines dels competidors en un calendari i aviseu l'equip només quan canviï alguna cosa significativa.
CRM neteja
Trobeu registres duplicats i incomplets, proposeu la fusió i apliqueu-lo un cop l'aproveu.
Ressenyes → Respon
Mira les ressenyes de nous clients, redacta una resposta amb el teu to de veu i publica després de l'aprovació.
Portal de proveïdors → ERP
Inicieu sessió en un portal de proveïdors que no tingui API, baixeu el fitxer i carregueu-lo al vostre sistema.
Pressupost → Contracte → Signatura
Convertiu un pressupost acceptat en un contracte, envieu-lo per a l'aprovació i envieu-lo per signar-lo.
Contingut → Butlletí
Recull el contingut de la setmana, redacta el butlletí i mantén-lo per revisar abans que surti.
Incorporació de nous contractes
Quan algú s'uneixi, creeu la seva llista de verificació, prepareu els seus documents i digueu-los a les persones adequades.
Eines → Dades centrals
Traieu les xifres de les vostres eines d'una programació en un sol lloc i marqueu qualsevol cosa que no sumeixi.
Les plantilles són punts de partida. Els passos, les eines i les regles s'adapten a com funciona realment la vostra empresa.
Contracta el lloc de treball. Connecta les teves eines. Delega la feina.
Sense targeta de crèdit · Amb aprovació humana
