Predlošci
Većina kompanija prvo automatizuje isti pregršt procesa. Odaberite onaj koji vam je najbliži, a mi ga prilagođavamo vašim alatima.
Narudžba → Račun → E-pošta
Kada je narudžba plaćena, kreirajte fakturu, pošaljite je kupcu i ažurirajte evidenciju o kupcu.
Voditelj → CRM → Praćenje
Kada stigne novi potencijalni klijent, prikupite detalje, kvalifikujte ga, dodajte ga u CRM i pošaljite prvi nastavak.
E-pošta → Faktura → Vožnja
Kada faktura dobavljača stigne e-poštom, pročitajte prilog, izdvojite iznose i arhivirajte ga.
Sedmični izvještaj
Svakog ponedjeljka prikupljajte podatke o prodaji i distribuciji, analizirajte ih i pošaljite sažetak vodstvenom timu.
Trijaža inboxa podrške
Sortirajte dolazne poruke po temi i hitnosti, pustite Maya nacrt odgovora i otvorite kartu.
Sinhronizacija zaliha
Držite nivoe zaliha identičnim na svim prodajnim kanalima i upozorite tim za kupovinu prije nego što vam ponestane.
Podsjetnici za plaćanje
Pratite neplaćene fakture i šaljite ljubazne, eskalirajuće podsjetnike - uz vaše odobrenje prije onih čvrstih.
Oporavak napuštenih kolica
Kada zaostane kolica, pričekajte, provjerite da li narudžba ipak nije stigla, a zatim pošaljite podsjetnik.
Sastanak → Napomene → Radnje
Nakon sastanka, pretvorite bilješke u čist sažetak, arhivirajte ga i pošaljite stavke radnje timu.
Prijava → Screening → Intervju
Pročitajte dolazne aplikacije, izdvojite osnovne stvari, arhivirajte ih i ponudite termine za intervjue.
Sat takmičara
Provjerite stranice takmičara prema rasporedu i obavijestite tim samo kada se nešto značajno promijeni.
CRM čišćenje
Pronađite duplikate i nepotpune zapise, predložite spajanje i primijenite ga nakon što ga odobrite.
Recenzije → Odgovori
Gledajte nove recenzije kupaca, nacrtajte odgovor svojim tonom glasa i objavite nakon odobrenja.
Portal dobavljača → ERP
Prijavite se na portal dobavljača koji nema API, preuzmite datoteku i učitajte je u svoj sistem.
Citat → Ugovor → Potpis
Pretvorite prihvaćenu ponudu u ugovor, usmjerite je na odobrenje i pošaljite je na potpis.
Sadržaj → Bilten
Prikupite sedmični sadržaj, izradite bilten i ostavite ga na pregled prije nego što izađe.
Uključivanje novih radnika
Kada se neko pridruži, napravite svoju kontrolnu listu, pripremite dokumenta i recite pravim ljudima.
Alati → Centralni podaci
Povucite figure iz svojih alata na rasporedu na jedno mjesto i označite sve što se ne uklapa.
Šabloni su polazne tačke. Koraci, alati i pravila prilagođeni su tome kako vaša kompanija zapravo funkcionira.
Uposlite ulogu. Povežite alate. Delegirajte posao.
Bez kreditne kartice · Odobrenje uvijek ostaje na čovjeku
