Шаблоны
Большасць кампаній спачатку аўтаматызуюць адны і тыя ж працэсы. Выберыце найбольш блізкі да вашага, і мы адаптуем яго да вашых інструментаў.
Заказ → Рахунак → Электронная пошта
Калі заказ аплачаны, стварыце рахунак-фактуру, адпраўце яго кліенту і абнавіце запіс кліента.
Вядучы → CRM → Далейшыя дзеянні
Калі прыходзіць новы патэнцыйны кліент, збярыце падрабязную інфармацыю, кваліфікуйце яго, дадайце ў CRM і адпраўце першае паведамленне.
Электронная пошта → Рахунак → Дыск
Калі рахунак-фактура ад пастаўшчыка прыходзіць па электроннай пошце, прачытайце ўкладанне, вылучыце сумы і падайце яго.
Штотыднёвая справаздача
Кожны панядзелак збірайце даныя аб продажах і канвееры, аналізуйце іх і адпраўляйце зводку па электроннай пошце камандзе кіраўніцтва.
Падтрымка сартавання паштовай скрыні
Адсартуйце ўваходныя паведамленні па тэме і тэрміновасці, дазвольце Maya напісаць адказ і адкрыйце заяўку.
Фондавая сінхранізацыя
Падтрымлівайце аднолькавы ўзровень запасаў ва ўсіх каналах продажаў і папярэджвайце групу закупак, перш чым скончацца запасы.
Напамінкі аб аплаце
Адсочвайце неаплачаныя рахункі-фактуры і адпраўляйце ветлівыя напаміны, якія павялічваюцца - з вашай згоды перад цвёрдымі.
Аднаўленне закінутай каляскі
Калі каляска засталася, пачакайце, праверце, ці ўсё роўна заказ не прыйшоў, а потым адпраўце напамін.
Сустрэча → Нататкі → Дзеянні
Пасля сустрэчы ператварыце нататкі ў чыстае рэзюмэ, падайце яго і апублікуйце камандзе пункты дзеянняў.
Заяўка → Скрынінг → Інтэрв'ю
Чытайце ўваходныя заяўкі, здабывайце самае неабходнае, захоўвайце іх і прапаноўвайце інтэрв'ю.
Гадзіннік канкурэнта
Правярайце старонкі канкурэнтаў па раскладзе і паведамляйце камандзе толькі тады, калі нешта істотнае зменіцца.
CRM уборка
Знайдзіце дублікаты і няпоўныя запісы, прапануйце аб'яднанне і прымяніце яго пасля зацвярджэння.
Водгукі → Адказаць
Глядзіце водгукі новых кліентаў, складайце адказ сваім тонам і публікуйце пасля зацвярджэння.
Партал пастаўшчыкоў → ERP
Увайдзіце на партал пастаўшчыка, які не мае API, спампуйце файл і загрузіце яго ў сваю сістэму.
Цытата → Кантракт → Подпіс
Ператварыце прынятую прапанову ў кантракт, накіруйце яе на зацвярджэнне і адпраўце на подпіс.
Змест → Рассылка
Збярыце змест тыдня, складзіце чарнавік інфармацыйнага бюлетэня і пакіньце яго для разгляду, перш чым ён выйдзе.
Новы супрацоўнік на борце
Калі хтосьці далучаецца, стварыце яго кантрольны спіс, падрыхтуйце дакументы і раскажыце патрэбным людзям.
Інструменты → Цэнтральныя дадзеныя
Выцягніце лічбы са сваіх інструментаў па раскладзе ў адно месца і пазначце ўсё, што не адпавядае.
Шаблоны - гэта адпраўныя пункты. Крокі, інструменты і правілы адаптаваны да таго, як на самой справе працуе ваша кампанія.
Найміце на ролю. Падключыце інструменты. Дэлегуйце працу.
Банкаўская карта не патрэбная · Пацвярджэнне чалавекам
