Sniðmát
Flest fyrirtæki gera sjálfvirkan sama handfylli af ferlum fyrst. Veldu þann sem er næst þinni og við aðlagum hann að þínum verkfærum.
Panta → Reikningur → Tölvupóstur
Þegar pöntun er greidd skaltu búa til reikninginn, senda hann til viðskiptavinarins og uppfæra viðskiptavinaskrána.
Forysta → CRM → Eftirfylgni
Þegar nýr viðskiptavinur kemur, safnaðu upplýsingum, færðu það skilyrði, bættu því við CRM og sendu fyrsta eftirfylgni.
Tölvupóstur → Reikningur → Drive
Þegar reikningur birgja berst með tölvupósti skaltu lesa viðhengið, draga út upphæðirnar og skrá það.
Vikuleg skýrsla
Safnaðu sölu- og leiðslugögnum á hverjum mánudegi, greindu þau og sendu samantektina í tölvupósti til forystusveitarinnar.
Styðja triage pósthólf
Raðaðu skilaboðum sem berast eftir efni og brýnt, láttu Maya leggja drög að svarinu og opnaðu miða.
Samstilling hlutabréfa
Haltu lagerstöðunum eins á öllum sölurásum og varaðu kaupteymið við áður en þú klárast.
Greiðsluáminningar
Fylgstu með ógreiddum reikningum og sendu kurteislegar, stighækkandi áminningar - með samþykki þínu á undan þeim fyrirtæki.
Endurheimt yfirgefin körfu
Þegar kerra er skilin eftir, bíddu, athugaðu að pöntunin kom ekki í gegn samt, sendu síðan áminningu.
Fundur → Minnispunktar → Aðgerðir
Eftir fund skaltu breyta glósunum í hreina samantekt, skrá hana og birta aðgerðaatriðin til teymis.
Umsókn → Skimun → Viðtal
Lestu innkomnar umsóknir, dragðu út helstu atriði, skráðu þær og bjóddu til viðtalstíma.
Keppnisvakt
Athugaðu síður keppenda á áætlun og láttu liðið aðeins vita þegar eitthvað þýðingarmikið breytist.
CRM hreinsun
Finndu afrit og ófullnægjandi skrár, leggðu til sameiningu og notaðu það þegar þú hefur samþykkt.
Umsagnir → Svara
Horfðu á nýjar umsagnir viðskiptavina, gerðu drög að svari í rödd þinni og birtu eftir samþykki.
Birgjandagátt → ERP
Skráðu þig inn á birgjagátt sem hefur ekkert API, hlaðið niður skránni og hlaðið henni inn í kerfið þitt.
Tilvitnun → Samningur → Undirskrift
Breyttu samþykktu tilboði í samning, sendu það til samþykktar og sendu það til undirritunar.
Efni → Fréttabréf
Safnaðu efni vikunnar, gerðu drög að fréttabréfinu og haltu því til skoðunar áður en það fer út.
Nýráðning um borð
Þegar einhver tekur þátt skaltu búa til gátlistann sinn, undirbúa skjölin sín og segja rétta fólkinu frá.
Verkfæri → Miðlæg gögn
Dragðu tölur úr verkfærunum þínum á áætlun á einn stað og merktu allt sem stenst ekki.
Sniðmát eru upphafspunktar. Skref, verkfæri og reglur eru aðlagaðar að því hvernig fyrirtæki þitt virkar í raun og veru.
Ráddu hlutverkið. Tengdu verkfærin. Faldu honum verkin.
Ekkert greiðslukort · Mannlegt samþykki
